Μια ταινία κινουμένων σχεδίων χαρακτηριστικό 1986 που με βάση τη σειρά κινουμένων σχεδίων τηλεόραση με το ίδιο όνομα. Κυκλοφόρησε στη Βόρεια Αμερική στις 8 Αυγούστου 1986 και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 5 Δεκεμβρίου του 1986.

Σκηνοθετήθηκε από Nelson αντικνήμιο, ο οποίος συνέταξε το αρχικό μετασχηματιστές τηλεοπτική σειρά, και οι φωνές του Eric Idle, Judd Nelson, Leonard Nimoy, Casey Kasem, Ρόμπερτ Στακ, Lionel Stander, John Moschitta, νεώτερος, Peter Cullen και Φρανκ Γουέλκερ χαρακτηριστικά. Σηματοδότησε επίσης την τελική ρόλους για τον Όρσον Γουέλς και Σκάτμαν Crothers.

Η ιστορία λαμβάνει χώρα το 2005, 20 χρόνια μετά τα γεγονότα του τηλεοπτική σειρά δεύτερη σεζόν και χρησιμεύει για τη γέφυρα στην τρίτη σεζόν. Οριστεί σε ένα soundtrack μουσική synth βάση και σκληρό-οδήγηση metal μουσική, από τον Βινς DiCola, η ταινία έχει μια πιο σκοτεινή αποφασιστικά τόνο από την τηλεοπτική σειρά, με λεπτομερείς εικόνες στη ζωτικότητα Toei της τυπικό anime ταινία στυλ, και Decepticon κακοποιούς που είναι πιο απειλητικό, σκοτώνοντας χωρίς δισταγμό. Η ταινία διαθέτει αρκετά μεγάλο μάχες με τον οποίο ανταποκρίνονται τέλος τους, μια χούφτα μεγάλων χαρακτήρων. Tagline της ταινίας ήταν: "πέρα από το καλό. Πέρα από το κακό. Πέρα από την άγρια φαντασία σας.»

Unicron, ένα περιαγωγής τεχνητή πλανήτη, καταβροχθίζει ρομπότ πλανήτη Lithone, και μόνο δύο κατοίκους να εγκαταλείψουν. Το κακό Decepticons, τον έλεγχο του Transformers homeworld, Cybertron. Την ηρωική Autobots δύο από τα φεγγάρια του Cybertron χρησιμοποιώντας ως πακετοποίηση, για απεργία κατά των Decepticons. Που έχουν ανάγκη από energon κύβους, μεταφοράς Autobot είναι ετοιμάζεται για την έναρξη Autobot πόλη στη γη. Μια μετάδοση κατακρατείται από το Decepticons, που ενέδρα το λεωφορείο, σκοτώνοντας Brawn, κυνήγι, καστανιάς και Ironhide, προτίθεται να χρησιμοποιήσει το πλοίο να διεισδύσει Autobot πόλη.

Στη γη, Daniel Witwicky και Hot Rod ψάρια σε μια λίμνη κοντά στο City Autobot, συζητώντας το μοναξιάς του Daniel, ο πατέρας του ακίδα είναι σε μία από τις βάσεις της Σελήνης. Πάρει το λεωφορείο του υπογραφή, και να αγώνα μέχρι Λουκάουτ για να το δείτε γη. Να επιτόπου τα Decepticons και να ξεκινήσει μια προαγοραστική απεργία. Μετά από μια σύντομη μάχη, το Decepticons επιτεθεί Autobot πόλη. Η Autobots, συμπεριλαμβανομένων Ultra Magnus, Blurr, Springer, Perceptor, και Arcee, μετατρέψει Autobot πόλη σε φρούριο. Όπως ακολουθεί μια πολιορκία, Ultra Magnus παραγγελίες Blaster ραδιόφωνο για βοήθεια από τον ηγέτη των Autobots, Optimus Prime. Το επόμενο πρωί, Optimus και στο Dinobots φθάνουν και να αποκρούσει με επιτυχία το Decepticons επίθεση.

Optimus αντιμετωπίζει τον ηγέτη Decepticon, Megatron. Αν και Megatron νικιέται, Optimus είναι θανάσιμα λόγω ακούσια παρέμβαση του Hot Rod. Starscream παίρνει την εντολή των Decepticons και υποχωρήσεις με νεκρών ηγέτη τους και τραυματίστηκε άλλο Astrotrain.

Perceptor ενημερώνει τα άλλα Autobots, ότι οι πληγές του Optimus είναι θανατηφόρα. Πριν από το θάνατό του, Optimus καλεί Ultra Magnus να αναλάβουν τη διοίκηση των Autobots και να προσπαθεί να του δώσει το Autobot Matrix της ηγεσίας, επιβεβαιώνοντας ότι η μήτρα θα μια μέρα φως σκοτεινότερη ώρα οι Autobots. The Matrix πέφτει έξω από το χέρι του Optimus, αλλά εμπίπτει στο Hot Rod, ο οποίος περνά σε Μάγκνους Ultra. Του Optimus παρακολουθεί στη συνέχεια flatlines και αυτός γυρίζει γκρι και πεθαίνει.

Του Astrotrain έλλειψη καυσίμων ζητά το Decepticons να βγάλετε το Insecticons, Thundercracker, Skywarp και Megatron. Τα υπόλοιπα Decepticons διαφωνούν για το ποιος θα πρέπει να τους οδηγήσει. Η Decepticon castoffs αντιμετωπίζουν Unicron, ο οποίος προσφέρεται να δώσει Megatron και τα άλλα νέα όργανα υπό τον όρο ότι καταστρέφουν το Autobot Matrix, που λέει ο Unicron είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να τον νικήσει. Megatron συμφωνεί απρόθυμα και Unicron τον μετατρέπει σε μια νέα μορφή: ο πολεμιστής Decepticon "Galvatron". Επαναδιαμορφωθούν underlings του σε Cyclonus, μάστιγα, καθώς και των εξονυχιστικών ερευνών. Unicron τους παρέχει μια σκάφη όπου ταξιδεύουν Cybertron, όπου Galvatron εξαφανίζει Starscream, και να παίρνει εκ νέου την εντολή των Decepticons.

Στη γη, οι Autobots προειδοποιούνται όπως Unicron καταναλώνει φεγγάρια του Cybertron, μαζί με την τζαζ Autobots, μέλισσα, Cliffjumper, και η ακίδα. Galvatron οδηγεί το Decepticons σε μια άλλη επίθεση στην πόλη Autobot. Η Autobots να επιβιβαστεί σε ένα ζευγάρι γραμμών κλειστής διαδρομής και να φύγει προς Cybertron. Hot Rod, Kup και στο Dinobots είναι καταρρίφθηκε πάνω στον πλανήτη Quintessa, ενώ εξαιρετικά Magnus και εταιρεία αποφύγει τους διώκτες και να αποβιβάζουν στον πλανήτη σκουπίδια για επισκευές.

Συνελήφθη από φρουρούς Quintessa, Hot Rod και Kup μάρτυρας την καταδίκη και την εκτέλεση του Arbulus, ένας ντόπιος του Lithone. Ενώ στη φυλακή πληρούν Kranix, τώρα του Lithone τελευταίος επιζών, που τους λέει σχετικά με το Unicron, πριν αυτός τροφοδοτείται να το Sharkticons. Hot Rod και Kup υπόκεινται σε μια δίκη παρωδία από Quintesson δήμιοι, που η ποινή τους στην εκτέλεση. Μάχεται το Sharkticons, που διασώθηκε από την άφιξη του στο Dinobots. Grimlock πείθει το Sharkticons να επαναστατήσουν εναντίον το Quintessons ενώ οι Autobots διαφυγής. Με τη βοήθεια στο Dinobots νέο σύμμαχο, Wheelie, η ομάδα εντοπίζει ένα πλοίο και αναχωρεί για να ενταχθούν τα άλλα Autobots.

Galvatron που κυνηγάει τα Autobots σε σκουπίδια. Ultra Magnus αποτυγχάνει να αφυπνίσει τη μήτρα του εξουσιών, και είναι διαμελισμένο από το σαρώνει. Galvatron, δεν είναι πλέον πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν Unicron, κλέβει το Matrix, σκοπεύοντας να την κάνει Unicron σκλάβος του δικαιούχου. Οι υπόλοιπες Autobots παρενοχλούνται από εχθρικό Junkion ντόπιους, με επικεφαλής τον ναυάγιο-Gar, μέχρι του Hot Rod κόμμα φτάνει και να συναναστρέφονται τους. Η Junkions επισκευή Ultra Magnus και παρέχουν ένα σκάφος για να βοηθήσει την καταπολέμηση Autobots της Unicron.

Galvatron προσπαθεί να υποτάξει Unicron χρησιμοποιώντας τη μήτρα, αλλά δεν είναι σε θέση να εξαπολύσει την εξουσία. Unicron μετατρέπει σε ένα πλανήτη μεγέθους ρομπότ και επιθέσεις Cybertron και σκοτώνει το μοιρολόι, ώθηση, Αυλοαεριωθητές και Shockwave. Galvatron ανοίγουν πυρ εναντίον Unicron, αλλά Unicron καταπίνει τον. Decepticons να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την επίθεση του Unicron, να μην εκμεταλλευτεί. Όταν φθάνουν οι Autobots Hot Rod κολλάει το σκάφος τους μέσα από ένα από τα μάτια του Unicron και βρίσκουν οι ίδιοι χωρίζονται σε το σώμα του. Γὰρ ναυάγιο και την Junkions καταπολέμηση επιστροφή κατά Unicron, αλλά Unicron συντρίβει τους πλοίο.

Μέσα Unicron, Hot Rod αντιμετωπίζει Galvatron, ενώ η Daniel και τα άλλα Autobots διάσωσης ακίδα και οι επιζώντες του Unicron η επίθεση του Cybertron φεγγάρια. Η Autobots και Decepticons συνεργάζονται για την καταπολέμηση της Unicron. Galvatron επιχειρεί να βοηθήσει Hot Rod, γνωρίζοντας ότι η Unicron είναι η μεγαλύτερη απειλή, μόνο για Unicron να αναγκάσει την Galvatron να επιτεθούν. Hot Rod ανακτεί τη μήτρα και απελευθερώνει την εξουσία του, μετατρέποντας τον σε Rodimus πρωθυπουργός. Rodimus ρίχνει Galvatron στο διάστημα, τότε εξαπολύει την αληθινή δύναμη της μήτρας, obliterating Unicron. Rodimus οδηγεί το Autobots από το σώμα του Unicron πριν εκραγεί. Η Autobots ξεχερσώνω Cybertron. Του Unicron κεφάλι τροχιές Cybertron ως νέο δορυφόρο.